«Fran Bow» - это жутковатая история приключений Френ, маленькой девочки, сражающейся с психическими расстройствами и непредсказуемым ходом судьбы. Потеряв обоих родителей в ужасном и загадочном инциденте – девочка находит их расчлененными в своем собственном доме, Френ бежит в лес вместе со своим единственным другом, Мистером Полночь – черным котом, который был ей подарен ее родителями. В лесу Френ переживает шок от потери родителей. Однако, придя в себя, она обнаруживает, что оказалась в Приюте Освальда - детской психиатрической клинике с мрачной атмосферой и жесткими правилами. К тому же, ее возлюбленный Мистер Полночь куда-то исчез! После того, как Френ видит своего любимого кота во сне, она принимает решение сбежать из клиники, чтобы найти своего пушистого друга и вернуться домой к своей единственной оставшейся родственнице, тетушке Грейс.