Игра начинается с того, что репортер Майлз Апшер отправляется в психиатрическую клинику Маунт Мэссив, в надежде отыскать потрясающий материал. Про учреждение ходят слухи самые разные. К своему удивлению, Майлз обнаруживает, что клиника не охраняется ни единой душой, а все входы в нее плотно закрыты. Ворвавшись сквозь окно в лечебницу, журналист встречает ужас, который там творится: тела убитых разбросаны повсюду, а в коридорах бродят преследователи, потерявшие рассудок, и изуродованные пациенты. Среди этой безумной толпы главному герою попадаются священник по имени Мартин, который разнес славу местного божества, известного как Волрайдер (англ. Walrider), бывший охранник Крис Уокер, переполненный гормонами и выглядящий как гигантский мутант, который на протяжении всей игры пытается убить Майлза, чтобы "поставить всё на свои места", и доктор Ричард Трагер, садист, использующий пациентов в своих бредовых хирургических экспериментах. Продвигаясь по коридорам лечебницы, главный герой узнает, что это всего лишь прикрытие для научного института Меркоф (англ. Murkoff), который служит базой для незаконных экспериментов над людьми с целью получить наибольшую прибыль и создать новый вид людей с необычными суперспособностями.